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时间:2017-11-24 22:28:28    来源:中国新闻网    编辑:YF352    手机版新闻
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新当局在两岸问题上没有出路,但本能护食。所以,担忧泄密是假,在两岸关系领域,蔡英文不想让马英九有机会在两岸议题上继续发挥宣扬他的政治理念,特别是不想让马英九在卸任后退而不休,仍有机会积蓄能量盘活蓝营政治资产,这才是真的;担心马英九会否在香港发表一些言论,触动两岸的神经,迫使自己需要响应,空心论述破局,甚至要跟大陆接触,才是真的。

  北上资金6月净买入逾221亿元

  □本报记者 张怡

  2016年三季度以来,A股市场行情分化加剧,龙马行情一枝独秀。近期随着A股被纳入MSCI新兴市场指数,投资者高度关注沪深港通北上资金动态。据Wind资讯数据,6月以来沪深港通合计净买入221.2亿元,其中6月21日A股被纳入MSCI之后,短短8个交易日,沪深港通合计净买入额为86.64亿元,占当月合计净买入额度的近40%。A股“入摩”后国际化已成定局,互联互通机制下,北上资金配置比例增加,A股原有的“游戏规则”正在发生改变。

  北上资金热情较高

  A股被纳入MSCI之后,沪深港通北上资金的热情仍然较高。也就是6月21日至30日,沪股通资金就净买入了32.39亿元,占6月全月总金额64.70亿元的50%,深股通同期净买入了54.25亿元,占6月合计净买入额156.50亿元的34.66%。由此可见,在A股被纳入MSCI之后,北上资金的热情进一步激发,特别是之前滞涨较为明显的沪市。

  实际上,今年以来,北上资金对沪市的热情明显低于深市。Wind数据显示,今年以来沪股通净买入251.89亿元,深股通资金净买入713.02亿元。

  不过短线北上资金出现一定的获利回吐。6月30日,沪股通净卖出10.31亿元,深股通净卖出1.51亿元,由此上周合计,沪股通的净买入额降低到19.29亿元,低于深市的22.69亿元。

  从个股成交来看,近7个交易日,北向资金净买入额最高的是海康威视,达到27.13亿元,遥遥领先,方正证券、伊利股份位居第二名和第三名,分别获得9.74亿元和5.44亿元的净买入额。相对而言,中信证券、格力电器、海螺水泥的净卖出额位居前三位,分别为8.25亿元、5.18亿元和5.12亿元。

  回顾A股走势,在互联互通机制下,北上资金风格影响深重。兴业证券首席策略分析师王德伦指出,今年上半年外资作为唯一确定的增量资金,引领A股逐步转向关注基本面研究、行业龙头公司等,白马龙头的价值重估成为今年A股的焦点之一。

  通过对北上资金每日买入十大活跃个股进行统计,海通证券首席策略分析师荀玉根指出,今年以来买入金额前十大个股占总金额的82%,其中有9只为“漂亮50”个股,占总金额的71%。去年以来A股“漂亮50”的崛起,沪深股通北上资金起了很大的推动作用。

  广发证券首席策略分析师陈杰指出,增量外资有特定的风格偏好,按照沪深股通资金的经验,今年以来北上资金对A股蓝筹白马股的市场表现起到了“推波助澜”的作用,引导蓝筹白马股估值与国际接轨。而以往备受市场追捧的高估值、中小市值股、题材股则被抛弃,原有的高估值溢价逐渐收敛,也体现出与国际接轨的特征。

  A股游戏规则渐变

  长期影响方面,广发证券首席策略分析师陈杰指出,A股开放造成的最直接影响为外资参与资金规模的扩容。台股纳入MSCI指数后,外资持股市值占比提升了近20%,交易额占比上升了近30%。可以预期的是,未来会有更多的北上资金,对A股原有的投资生态造成显著影响。从近期路演反馈的情况来看,有越来越多的机构投资者开始关心北上资金的投资风格和交易模式,跟去年下半年的险资类似,今年以来的外资成为了当前存量博弈市场中的一股不可忽视的“增量”边际力量。

  王德伦认为,A股加入MSCI指数更加坚定了外资资金对中国核心资产的配置,当前全球资金对中国市场的配置远未达到均衡。随着更多海外投资者加入到A股投资中,中期蓝筹股的价值重估趋势不容小觑。长期看,资本市场对外开放大势所趋,将逐步改变A股投资格局。

  华泰证券首席策略分析师戴康指出,A股成功纳入MSCI增强“以龙为首”行情的持续性,建议关注北向资金持续加仓个股的投资机会。

  对于近期中盘股表现较强、龙马行情短线回吐的情况,王德伦认为,中盘股有可能在大盘蓝筹股和白马股的带动下出现补涨,热点可能出现扩散,但即使二线蓝筹股出现补涨,其涨幅和赚钱效应均将会弱于一线蓝筹股、白马股。这一轮蓝筹股的上涨,一个重要逻辑是行业集中化下龙头股盈利能力的提升。无论从企业盈利还是股价来看,一线龙头都将强者恒强,短期滞涨难改其长期趋势。因此,虽然随着热点扩散,二线白马股有可能出现补涨,但首推依然是一线龙头。

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